同意書與線上簽署
顧客預約時可以線上簽名或勾選同意你的文件,不用紙本。
這篇會教你
- 建立同意書、設定簽署方式與適用範圍
- 顧客在預約流程怎麼看到並簽署文件
- 商家怎麼查看簽署紀錄
誰可以操作
只有擁有者(Owner)和管理員(Admin)能建立與管理同意書。
建立同意書
填寫文件內容與簽署規則
「文件內容」區塊填寫 文件名稱、選填的 說明,內容來源 二選一:上傳檔案(PDF 或圖片,適合已有的正式文件)或 自行撰寫(直接輸入文字,適合簡短聲明)。往下捲到「簽署規則」,設定 簽署方式(手寫簽名 或 勾選確認)、簽署頻率(簽一次 或 每次預約)與 適用範圍(所有服務 或 指定服務)。
適用範圍是 指定服務 的文件,也可以在服務的編輯畫面選擇這個服務要簽哪些。
文件有草稿、上線、封存三種狀態。新文件是草稿,在列尾三點選單按 上線 後顧客預約時才會看到(按 收回草稿 可撤下);沒有另外的總開關。按 封存 後文件不再出現,已收集的簽署紀錄會保留;按 還原 會回到草稿,需再按 上線。
版本:修改已上線文件的內容(文字或檔案)會建立新版本,顧客下次預約要重新簽署,編輯時內容欄位下方會提醒;只改名稱、排序或適用範圍不會。文件列表可以看到每份文件已收集的簽署數,並依狀態或簽署頻率篩選。
顧客簽署流程
顧客在預約確認頁會看到每份適用文件的內容(文字、圖片直接顯示,PDF 另有「開啟文件全文」連結),並在下方:
- 需要簽名的文件:在簽名板上手寫簽名。
- 僅需確認的文件:勾選「我已閱讀並同意本文件」。
文件設為 簽一次、顧客已登入且簽過同一版本時,會顯示已簽署並沿用,顧客也可以按「重新簽署」再簽一次。未登入的顧客每次都要簽署。
商家如何查看簽署紀錄
- 依預約查看:預約詳情會列出這筆預約簽過的文件與簽名影像;沿用先前簽署的會標 沿用。
- 依顧客查看:顧客詳情的 文件 分頁列出這位顧客簽過的每份文件、簽署方式、最近簽署日與次數;點開看每次簽署,點一筆打開那次預約。
- 依文件查看:在「簽署文件」列表的三點選單按 查看簽署,列出簽過這份文件的顧客、版本、狀態(本次簽署/沿用/已匿名化)與時間,最多顯示最近 200 筆。
簽署紀錄無法修改或刪除。顧客要求刪除個人資料時,請擁有者用註冊信箱寫信到 support@dolyu.com。
常見問題
修改文件的「適用服務」範圍會影響已經簽過的紀錄嗎?
不會。調整適用範圍只影響之後的預約,已簽的紀錄不變。
同一份文件可以同時要求簽名又要求勾選嗎?
不行。每份文件只能選一種簽署方式,兩種都要時請建立兩份文件。
疑難排解
| 狀況 | 原因與處理 |
|---|---|
| 顧客簽名送出失敗 | 簽名檔案過大時畫面會提示重新簽署;請顧客清除後重簽,筆畫簡單一點 |
| 只改了文件名稱,顧客卻要重簽 | 只有修改內容(文字或檔案)才會要求重簽;確認這次是否也改到了內容 |