顧客資料與備註
每位顧客的姓名、電話、備註與預約紀錄都在「顧客」頁。
這篇會教你
- 顧客怎麼被建立、怎麼用 CSV 批次匯入
- 查看與編輯一位顧客的資料、備註、標籤
- 顧客列表的分群與篩選怎麼用
誰可以操作
擁有者（Owner）和管理員（Admin）可以使用「顧客」頁。成員（Member）只能從自己經手的預約點開顧客，看得到 總覽 與 預約（只含自己經手的預約），不能編輯（見角色與權限）。
顧客怎麼產生
顧客線上預約時會自動建立（已在名單裡的顧客沿用原本的資料），也可以手動新增或用 CSV 批次匯入。
批次匯入顧客名單
準備 CSV，填寫必填與選填欄位
必填欄位是姓名與電話，選填欄位有 Email、性別、生日（年／月／日）、備註。性別填「男」「女」（或 male／female、m／f），其他值會留空。
匯入完成後會收到通知，列出成功與失敗的筆數；失敗的列可以從通知下載，連結 7 天內有效。
依電話號碼判斷是否為同一位顧客
匯入時以電話號碼判斷是否為同一位顧客：電話相同就更新既有資料，不會重複建立。0912-345-678、0912345678、+886912345678 視為同一支號碼；沒有國碼的當成台灣號碼，外國號碼請加國碼（例如 +81）。已用 Google 或 LINE 登入綁定的顧客，匯入不會改他的 Email。
查看與編輯一位顧客
在顧客列表點一筆記錄
預設顯示顧客（姓名與電話）、下次預約、上次到訪、到訪次數與應收金額；有點數紀錄的店另外顯示點數餘額，有建立標籤的店另外顯示標籤：
- 到訪次數只算已完成的預約；預約次數算所有預約（含取消與爽約），預設隱藏。Email、性別、生日等欄位也預設隱藏，可從表格右上角的 欄位管理員 打開或關閉。
- 點下次預約、上次到訪、到訪次數或應收金額的欄位標題可以排序。
- 本月壽星 分群會多一欄生日，新客 分群會多一欄加入時間。
點一列打開顧客詳情。
看顧客詳情
顧客詳情最上方是頭像與姓名，右側是 新增預約 3 與「⋯」2；下方分成 總覽 1、預約、點數、文件 四個分頁。
- 總覽：
- 最上方是標籤；黑名單的顧客另外標示黑名單與原因。
- 聯絡與備註：依序是電話、本店 LINE（有開啟 LINE 通知才顯示）、Email、生日、性別與備註。電話點一下直接撥打，電話與 Email 可以複製。LINE 與 Email 旁標示通知狀態，已連結、已確認 是綠色；已封鎖、未連結、未確認 點一下會說明下一步怎麼做。右上角 編輯 4 打開 編輯資料，備註也在這裡改。
- 下次預約：最近一筆還沒開始的預約，點一下打開那筆預約。
- 摘要：點數餘額、上次到訪、平均回訪與已完成次數，有爽約或取消時另外列出次數。顧客比平常更久沒來時，上次到訪以橘色標示 超過平時回訪間隔。
- 預約：可依狀態篩選，列出最近 5 筆，即將到來的預約排最前面，每筆附上最新一則服務備註。超過 5 筆時按「查看全部 N 筆預約」打開完整清單。
- 點數：點數餘額、入點與扣點，列出最近 5 筆（見顧客點數）。
- 文件：這位顧客簽過的同意書，顯示簽署方式、最近簽署日與次數；點開可看每次簽署，點一筆打開那次預約。
幫這位顧客新增預約
按 新增預約 3，會帶入這位顧客。黑名單與已封存的顧客沒有這個按鈕。
照上次的服務再約一次
在 預約 分頁點上次那筆預約，用預約詳情的 再約一次，以相同的顧客、服務和服務人員建立新預約。預設時段是那筆預約的一週後；如果已經過了，會順延到之後同一個星期幾、同一個時間。選好時段後按 確認建立。
誰看得到備註
備註只有一個欄位，可以放有格式的文字與圖片。能查看這位顧客的人員都看得到全部備註，顧客本人看不到。需要分辨記錄時間或記錄人時，請在內容裡寫上日期與姓名。每次預約另有服務備註，在預約詳情新增。
封存與取消封存顧客
在「顧客」列表的三點選單選「封存」，或在從列表打開的顧客詳情「⋯」選 封存。封存用來把誤建、測試、匯入錯誤或久未往來的顧客移出清單，不會刪除任何資料。
封存、黑名單、刪除是三件不同的事
- 封存：只是把顧客移出清單，預約紀錄與點數全部保留；顧客本人不受影響。
- 黑名單：禁止該顧客線上預約，但仍可登入查看紀錄（見標籤與黑名單）。
- 刪除個資：後台沒有刪除按鈕。顧客要求刪除個人資料時，請擁有者用註冊信箱寫信到 support@dolyu.com。
封存後，這位顧客只出現在 已封存 分群。顧客本人照常登入、查看紀錄與預約，下次登入時會自動回到清單。不想再讓他預約，請改用黑名單。
封存後會出現提示，8 秒內按「復原」可撤銷；之後要復原，到 已封存 分群用三點選單的「取消封存」。
分群與篩選
「顧客」列表上方是分群列 1：前面是預設分群，後面接著你的自訂分群。右側有搜尋 2 與篩選 3。點分群會把它的條件帶進篩選，條件以標籤顯示在表格上方：
| 預設分群 | 帶入的篩選條件 |
|---|---|
| 全部 | 不帶條件，列出所有未封存的顧客 |
| 新客 | 加入時間：最近 30 天內 |
| 活躍 | 上次到訪：最近 90 天內有完成預約 |
| 流失 | 上次到訪：超過 180 天沒有完成預約；黑名單：排除。從未完成過預約的顧客，依加入時間計算 |
| 本月壽星 | 生日月份：本月 |
| 黑名單 | 黑名單：只看黑名單（見標籤與黑名單） |
| 已封存 | 封存狀態：只看已封存（見上方「封存與取消封存顧客」） |
調整條件
帶入的條件可以直接修改。打開篩選 3，例如把「流失」的 180 天改成 60 天，或再加上標籤條件，按 套用篩選。
可用的篩選（可同時套用多項）：上次到訪（N 天內有到訪／超過 N 天未到訪）、加入時間、標籤（可複選）、性別（可複選）、生日月份（可複選）、到訪次數區間、預約次數區間、點數餘額區間、應收金額區間（已完成預約的金額合計）、黑名單（只看／排除）、封存狀態（未封存／包含已封存／只看已封存）。
存成自訂分群
條件調整過後，表格上方「已套用的篩選條件」那一列 1 最右邊會出現：
- 存成新分群 2：輸入名稱，把目前的條件存成分群，之後在分群列點一下就能套用。
- 捨棄變更：回到分群原本的條件。
- 在自訂分群上調整時，另有「更新」按鈕，會以目前的條件取代該分群原本的條件。
管理分群
建立過自訂分群後，分群列最右邊會出現圖示 1，按下開啟 管理分群：
- 按 排序 2，拖曳左側把手調整順序，放開就儲存；按 返回清單 結束排序。
- 按鉛筆 3 重新命名。
- 按垃圾桶 4 並確認後刪除分群，顧客資料不受影響。
自訂分群全店共用，擁有者與管理員都能修改。每家商家最多 20 個，名稱不可重複。分群只存篩選條件，不存搜尋框的文字。
常見問題
同一位顧客在不同商家的資料會共用嗎？
不會。每家商家的顧客資料各自獨立，同一支手機號碼在不同商家是不同的顧客，備註、標籤、點數互不相通。
我封存了一位顧客，為什麼隔天又出現在清單裡？
那位顧客又登入了。顧客登入時會自動取消封存；不想讓他再預約，請改用黑名單。
疑難排解
| 狀況 | 原因與處理 |
|---|---|
| 看不到「顧客」選單 | Member 沒有「顧客」頁，請 Owner 或 Admin 協助 |
| Email 欄位無法修改 | 該顧客已用 Google 或 LINE 登入綁定，Email 跟著登入帳號，無法手動修改 |
| CSV 部分列匯入失敗 | 該列資料不符規則，例如缺少姓名或電話、電話或 Email 格式錯誤、生日不是有效日期。修正後重新匯入那幾列即可，已匯入的顧客不會重複建立 |