顧客情報とメモ
顧客はどのように作成されるか
顧客情報は次の3つの方法で作成されます。
- 顧客がオンライン予約時に自動作成（予約フローの本人確認により自動的に照合・追加されます）。
- 店舗による手動作成。
- CSV一括インポート。
CSV一括インポート
「顧客」一覧のインポート機能を使用します。必須項目は氏名と電話番号で、任意項目としてメールアドレス、性別、誕生日（年／月／日）、メモがあります。
電話番号で同一顧客かどうかを判定します
インポート時、システムは電話番号を照合して既存の同一顧客かどうかを判定します。同じ電話番号を再度インポートすると、重複した新規顧客を作成するのではなく、既存の顧客情報を更新します。その顧客がすでにGoogle／LINEでアカウント連携している場合、インポートされたメールアドレス欄は無視され、既存のソーシャルログイン用メールアドレスは上書きされません。ログイン情報の不整合を防ぐためです。
性別欄は「男／女／male／female／m／f」（大文字小文字を区別しません）を受け付けます。判別できない値は未設定として保存され、インポート全体が失敗することはありません。
管理できる項目
「顧客」一覧で1件のレコードをクリックすると、以下を確認・編集できます。
- アバター、氏名、電話番号、メールアドレス（顧客がすでにソーシャルアカウントでログイン連携している場合、メールアドレスはロックされ編集できません）
- 誕生日、性別
- タグ（「タグとブラックリスト」を参照）
- メモ：単一項目のリッチテキストメモで、画像を挿入できます
INFO
「顧客」ページは管理者／オーナー権限のみアクセス可能です。メンバー権限のナビゲーションメニューには「顧客」項目自体が表示されず、顧客情報の閲覧・編集は一切できません（ロールと権限を参照）。
顧客のアーカイブとアーカイブ解除
「顧客」一覧の三点メニューから「アーカイブ」操作を行えます（管理者／オーナーのみ）。アーカイブは一覧を整理するための機能です。誤って作成した顧客、テスト用の顧客、インポートミス、長期間来店のない顧客を一覧から外し、日常的に見る顧客リストを整理された状態に保ちます。制限を目的とした機能ではなく、データが削除されることもありません。
アーカイブ・ブラックリスト・削除はそれぞれ別の機能です
- アーカイブ：顧客を一覧から外すだけで、予約履歴とポイントはすべて保持されます。顧客本人にはまったく影響しません。
- ブラックリスト：その顧客のオンライン予約を禁止しますが、ログインして履歴を見ることは引き続き可能です（「タグとブラックリスト」を参照）。
- 完全削除：現時点ではこの機能はありません。アーカイブによって顧客情報が消えることはありません。
アーカイブ後の挙動は次のとおりです。
- その顧客は「顧客」一覧の各タブには表示されなくなり、「アーカイブ済み」タブでのみ確認できます。
- 顧客本人は通常どおりログインし、予約履歴やポイント残高の確認、オンライン予約ができ、違いに気づくことはありません。
- 顧客が次回ログインすると、自動的に一覧へ戻ります（自動的にアーカイブ解除されます）。これは意図的な設計です。アーカイブの対象は「もう活動していない」顧客であり、本人が再び現れたということは関係が続いていることを意味するため、一覧上で確認できるべきだと考えています。「この顧客に二度と予約させたくない」という場合は、ブラックリストをご利用ください。
アーカイブが完了すると、画面右下に通知が表示され、8秒以内であれば「元に戻す」をクリックして直接取り消せます。通知を見逃した場合は、「顧客」一覧で「アーカイブ済み」タブに切り替え、三点メニューの「アーカイブ解除」で手動で復元できます。これは顧客本人のログインによる自動アーカイブ解除と同じ効果です。
顧客詳細ウィンドウ
顧客レコードを開くと、3つのタブが表示されます。
- 概要：次回の予約、購入統計、来店頻度、ポイント残高、無断キャンセル／キャンセル回数。
- 予約履歴：その顧客のすべての予約履歴。
- ポイント：「顧客ポイント」の記事を参照してください。
現在のメモ機能の制限
現在、メモは単一項目で、プレーンテキストと埋め込み画像を保存します。複数メモの作成、分類、作成者やタイムスタンプの記録はできず、「特定のスタッフのみ閲覧可能」といった権限の区別もありません。その顧客を閲覧できる権限を持つスタッフであれば、全員がメモの全内容を閲覧できます。異なる時点やスタッフごとの記録を区別したい場合、現状ではメモ本文に日付や氏名を手動で記載するしかありません。
一覧のタブとフィルター
「顧客」一覧の上部には7つのタブがあり、それぞれ異なるフィルター条件が適用されます。
- すべて：アーカイブされていないすべての顧客。
- 新規顧客：直近1か月以内に作成された顧客。
- アクティブ：直近3か月以内に完了した予約がある顧客。
- 今月の誕生日：誕生月が当月の顧客。
- 休眠顧客：作成から6か月以上経過し、直近6か月以内に予約履歴がない顧客。
- ブラックリスト：ブラックリストに登録済みの顧客（「タグとブラックリスト」を参照）。
- アーカイブ済み：上記「顧客のアーカイブとアーカイブ解除」を参照してください。このタブは独立して表示され、他のタブの件数バッジには含まれません。
タブの切り替えや氏名／電話番号での検索に加えて、以下のフィルター条件を重ねて適用できます（複数条件を同時に適用可能です）。
- タグ（複数選択可）
- 性別（複数選択可）
- 誕生月（複数選択可）
- 予約回数の範囲（最小／最大）
- ポイント残高の範囲（最小／最大）
- 累計売上の範囲（最小／最大、完了した予約の売上を集計）
- 休眠顧客（要フォロー）：しばらく来店のない既存顧客（オン・オフ切り替え型のフィルター）。この顧客層に向けたフォロー施策や優待の検討に便利ですが、このフィルター自体が自動通知を送ることはなく、フォロー連絡は別途行う必要があります。
よくある質問
メンバー権限は顧客にメモを追加できますか。 できません。「顧客」ページは管理者／オーナー権限のみアクセス可能で、メンバーはページ自体に入れません。メモの編集ができないだけではありません。
同一顧客の情報は、複数の店舗（複数のDolyuアカウント）間で共有されますか。 共有されません。顧客情報は「店舗」単位で独立しており、同じ電話番号であっても、店舗が異なれば別々の顧客レコードとして扱われます。メモ・タグ・ポイントも互いに連携しません。
店舗が書いたメモは顧客本人から見えますか。 見えません。メモは店舗の管理画面のみに表示され、顧客が自分の予約ページ／アカウントでメモの内容を見ることはできません。
CSVインポート時、電話番号の形式が統一されていない（国番号の有無など）場合、別の顧客として扱われますか。 扱われます。照合ロジックは完全一致による文字列比較で、電話番号の正規化は行われません。インポート前に電話番号の形式を統一しておくことをおすすめします。同一人物が重複した2件の顧客として作成されるのを防げます。
顧客をアーカイブすると、データは残りますか。削除と同じですか。 データはすべて残ります。アーカイブによってデータが削除されることはなく、その顧客を顧客一覧から外すだけです。顧客本人のログインや予約にはまったく影響しません。現時点で「顧客情報を完全に削除する」機能はありません。
顧客をアーカイブしたのに、翌日また一覧に表示されているのはなぜですか。 その顧客が再度ログインしたためです。アーカイブは「もう活動していない」顧客を対象とした機能で、本人がログインすると自動的に一覧へ戻ります。今後この顧客に予約させたくない場合は、ブラックリストをご利用ください。ブラックリストは顧客のログインによって解除されることはありません。
トラブルシューティング
「顧客」メニューが表示されない：現在ログイン中のアカウントはメンバー権限です。このページは管理者／オーナーのみアクセス可能なため、管理者またはオーナーに操作を依頼してください。
メールアドレス欄が編集できない：その顧客はGoogleまたはLINEアカウントでログイン連携済みです。メールアドレスはソーシャルアカウント側から提供されるため、システムによって編集がロックされ、ログイン情報とのずれを防いでいます。